这家江苏企业放弃新三板,只为“嫁”给这家渝企?

13.06.2017  08:25

新三板挂牌是很多老板的愿望,不过这家拿到批文的江苏企业放弃挂牌,愿意成为重庆上市公司子公司。

6月9日,国内洁净和节能第一股——重庆再升科技(603601)宣布, 拟以现金4.4亿元收购江苏企业苏州悠远环境科技有限公司(悠远环境)100%股权。

据悉,悠远环境曾申报全国中小企业股份转让系统(新三板),并获得挂牌批文和股票代码871259,但悠远环境最终放弃新三板挂牌,加入重庆上市公司再升科技的产业链。

业内人士认为,依托再升科技的上游优势,悠远环境也能发展壮大,股东也能获得较好的投资回报。

悠远环境

一季度赚853万元

悠远环境成立于2012年11月26日, 注册资本7204.6482万元人民币,为有限责任公司(中外合资),法定代表人LIEW XIAO TONG(刘晓彤),住所在江苏省太仓市沙溪镇岳王台资科技创新产业园,经营范围为研发、生产工业有机废气净化设备,环境保护及空气过滤产品等,控股股东为新加坡的U-AIRINTERNATIONAL PTE.LTD,占注册资本的61.74%。

悠远环境2016年营业收入为1.339亿元,净利润492万元,今年1到3月营业收入9186万元,净利润853万元。

今年6月9日,再升科技与悠远环境及其全体股东、LIEWXIAOTONG(刘晓彤)签署现金购买资产协议书,以现金4.4亿元受让悠远环境100%股权。

再升科技有关负责人表示,此举是进一步强化公司在空气净化行业内地位,延伸完善公司产业链,实现行业强强整合,将公司的优质过滤材料真正应用到终端商业、民用市场,增强公司竞争力,

再升科技此举不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易成交金额较大,根据《公司章程》规定,需要提交公司股东大会审议批准。

放弃新三板

为发展壮大

悠远环境为再升科技下游企业,是从事“室内干净空气解决方案”的环保型企业,主要为高端洁净室提供净化设备和空气过滤器产品的设计、生产、安装、调试、监测、培训、维护等一体化解决方案。

公司主要产品有FFU、高效过滤器、高效送风口、洁净设备等洁净室用空气过滤设备。悠远环境拥有21项实用新型专利和2个高新技术产品。

当时公告显示,悠远环境2015年、2016年1月-8月营业收入分别为8911.96万元、9332.93万元,净利润分别为451.00万元、700.57万元。

悠远环境原本申报新三板,2016年10月20日,悠远环境整体变更为股份有限公司,去年12月申报,主办券商为申万宏源证券,悠远环境已经获得新三板同意挂牌函,并获得证券代码871259。

不过,悠远科技最终放弃新三板挂牌,选择为重庆再升科技收购。为此,今年6月8日,悠远环境由股份有限公司,变更为有限责任公司。6月9日,再升科技与悠远环境及其全体股东、LIEWXIAOTONG(刘晓彤)签署了现金购买资产协议书。

6月12日,上游财经—重庆商报记者致电悠远科技,没有采访到相关负责人。

重庆师范大学教授田盈指出,悠远环境自身体量较再升科技小,系再升科技下游产业,通过被并购,悠远环境也能实现发展壮大,股东也可以获得较好的投资回报。

而悠远环境放弃新三板挂牌,也是明智的,因为一旦在新三板挂牌交易,成为公众公司,将来如被收购,涉及到摘牌退出等一系列复杂手续,如召开董事会和股东大会等等程序。

4.4亿元分阶段付款

设业绩条款

再升科技本次收购悠远环境的股权,总额为 4.4亿元。不过,悠远环境股东要拿到这4.4亿元,也需要努力,做好经营。

按协议约定分四次现金支付。本次收购议案获得公司股东大会通过且完成标的资产全部转让并完成工商变更登记后7个工作日内,支付交易对价总额的20%,即0.88亿元。

2017年度《专项审核报告》正式出具后7个工作日内,支付交易对价总额的20%,即0.88亿元;2018年度《专项审核报告》正式出具后7个工作日内,支付交易对价总额的30%,即1.32亿元; 2019年度《专项审核报告》正式出具后7个工作日内,支付交易对价总额的30%,即1.32亿元。

而悠远环境股东在盈利承诺期内,各年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润数如下:2017年度3300万元,2018年度3500万元,2019年度3700万元。

除第一期外,以上任意一年未完成业绩承诺,则当期公司应当支付给悠远环境股东的股权转让价款,在扣除当期应当支付的业绩补偿金额后支付给悠远环境股东;若当期支付价款不足扣减的,盈利补偿主体在公司发出书面通知日7日内以现金补足。

为保证悠远环境的持续稳定高速发展,再升科技将保持悠远环境的管理层及运营团队稳定,并积极支持该团队独立开展管理工作,积极开发新产品,引进海外新技术。

华龙证券重庆投资顾问牛阳指出,此次收购位分阶段支付转让价款和设置业绩承诺以及补偿,有助于保护再升科技股东尤其是中小股东的合法利益。

新闻纵深再升科技打造空气净化行业全产业链

再升科技位于重庆市渝北区,2015年1月22日在上交所上市,首发1700万股,募集资金1亿元,成为国内洁净和节能第一股。2016年5月,再升科技完成非公开发行股票,发行价30元/股,发行2592.33股,募集资金净额约7.57亿元。

得益于干净空气市场需求旺盛和自身不断提升的工艺技术革新创新能力,再升科技2016年实现营业收入3.20亿元,同比增长36.95%;净利润为8082.40万元,同比增长58.19%。

2016年,再升科技滤纸产品市场需求不断增加,销售收入同比增长38.24%,占主业收入比重最大,达到63.61%;节能产品中,VIP芯材及保温节能材料系列中的“AGM 隔板”产品、微纤维棉销售收入也在增长。  

2016年,再升科技还收购重庆造纸工业研究设计院,参股中山市鑫创保温材料公司,今年2月,再升科技还宣布,出资设立北京再升干净空气科技有限公司,注册资本1亿元,占51%。

上游财经—重庆商报首席记者 刘勇 实习生 张语菡 万玉婷

原标题:4.4亿收购!这家江苏企业放弃新三板,只为“”给这家渝企当子公司?

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