两会点题股市热点 四大题材或贯穿全年

重庆晨报记者 刘洋 报道

尽管整体行情未能如期而至，但股市投资者依然根据“两会精神”，找到了近期的部分牛股。两会时间过半，两会热门股行情也过半了吗？哪些热门板块值得长远关注？结合券商及基金的最新观点，重庆晨报记者整理出了如下四条主线供读者参考。

一带一路 长期主题投资方向

“一带一路”去年底曾被市场热烈追捧，随着两会开幕，预期兑现而逐渐降温，但在机构眼中，“一带一路”却是一个长期的主题投资。

“‘一带一路’将是贯穿2015年乃至最近3-5年的重要题材。”光大证券周明认为。今年政府工作报告明确提出，继续大力推进“一带一路”建设。最近两个交易日，“一带一路”相关个股平均上涨1.3%、1.4%，“一路一带”的第二波上涨已经来临，建议投资者重点关注中国南车、中国北车、龙建股份、东南网架、中冠A、宝利沥青等。

国企改革 混改预期带来机会

国企改革是市场关注的重点，相关个股的资产注入和跨集团整合将给股价带来推动。

方正证券认为，国企改革有的以资产证券化作为混改方式。军工行业的航空动力、中国重工、广船国际、中航机电等，均以集团核心资产注入上市公司。上海国企多以资产证券化为主，如金丰投资、上海建工、隧道股份、棱光实业等；安徽国企倾向于整体上市，如海螺集团、江淮汽车等；广州市属国企出现了广州友谊等多个跨集团资产整合案例。

环保 政策支持的大幕已拉开

1月1日，被称为“史上最严”的环保法实施。“两会”前，环保概念已是最火热的股市主题之一。机构认为，环保主题性投资机会将贯穿今年，水污染处理或率先受益。申万宏源最新研报表示，水污染处理方面可关注碧水源、首创股份、国祯环保以及雪迪龙等个股。

TMT 成长性预期较高

TMT板块（科技、媒体和通信行业）曾在2013年称雄，今年大有“王者归来”之势。今年的政府工作报告中指出，要制定“互联网+”行动计划。TMT行业未来的成长性预期较高，机器人、无人机等将有广阔的发展空间。国泰君安建议股民重点关注光环新网、中恒电气、佳讯飞鸿、东土科技、东方国信、键桥通讯等。