中新示范项目首发美元债券 南岸城建发行8亿美元债券吸引40亿美元认购

　　7月14日，记者从中新示范项目管理局了解到，重庆南岸区城市建设发展（集团）有限公司（以下简称：南岸城建）于7月12日成功发行8亿美元债券，这也是中新（重庆）战略性互联互通示范项目（以下简称中新示范项目）项下，首次公开发行美元债券。

　　据介绍，本次债券发行由中金公司担任独家评级顾问、独家全球协调人，作为发行主体，南岸城建在标普和惠誉两大国际信用评级机构的评级均为BBB+。本期债券募集资金规模为8亿美元：3年期，金额3亿美元，票面利率2.875%；5年期，金额5亿美元，票面利率3.625%。另有10年期2亿美元债券额度已有国际投资者表示了浓厚的投资意向，预计将于近期择机发行。

　　据了解，本次债券获得热烈认购——认购开始的一小时内，就吸引到10亿美元认购资金，到认购截止时，总认购金额达到约40亿美元。据统计，共196位投资者参与了本次债券发行认购，值得一提的是，这些认购者大都为海外投资者，如贝莱德（Blackrock）、施罗德（Schroders）、富勒顿（Fullerton）、富达国际（Fidelity）、韩国主权基金（Korea Investment Corporation）等，这意味着国际资本市场对重庆以及南岸城建的未来发展有着强烈的信心。

　　据悉，此次南岸城建美元债券成功发行定价，不仅是重庆市首个国际BBB+主体评级得到了全球资本市场的验证，也代表了国际市场对重庆发展成果的认同，同时也为未来重庆其他优秀企业走向海外资本市场奠定了良好的基础。