有友之后排队的四家渝企IPO谁先上会

25.10.2018 08:43

本文来源: 重庆晨网

10月10日，证监会第10届发审委召开第155次工作会议，审核两家企业的首发上市（IPO）申请，“泡椒鸡爪第一股”有友食品股份有限公司首发申请成功通过，另一家上海企业首发申请被否。

有友食品是今年重庆上会且成功通过的企业，重庆还有哪些企业将上发审会？

记者获悉，目前证监会IPO未上会排队渝企共4家。业内人士指出，按照流程，重庆农商行、神驰机电、重庆银行、新大正物业，将于2019年上发审会，从目前排名来看，重庆农商行有望成为渝企2019年第一家。

重庆农商行有望成渝企明年“上会”第一家

截至2018年10月18日，证监会受理首发及发行存托凭证企业271家，其中已过会30家（含重庆有友食品），未过会241家。

重庆农商行是2018年1月5日预披露A股IPO招股书申报稿，今年10月12日更新预披露。

重庆农商行排名上交所主板排队企业第65位（前14名已经过会，等待拿发行批文）。按照重庆农商行拟登陆上交所，发行13.57亿A股，拟发行股份占发行后总股本的11.95%，募集资金将补充资本金，上市保荐机构为中金公司。

成立于2008年6月的重庆农商行，由重庆市农信社及重庆辖区内39个区县行社改制而成，是国内继上海、北京之后的第三家省级农商行。2010年12月，该行在香港联交所H股上市，成为全国首家上市农商行、首家境外上市地方银行、西部首家上市银行。

重庆农商行现总股本100亿股，注册地在重庆市江北区金沙门路36号，第一大股东为国资重庆渝富资产经营管理集团，持股比例9.98%。

截至今年6月末，重庆农商行下辖5家分行、37家一级支行，共1777个营业机构，并发起设立1家金融租赁公司、12家村镇银行，服务网络覆盖重庆全部行政区县。总资产达9086.4亿元，成为全国最大的农商行。

2017年营业收入239.70亿元（人民币，下同），同比增长10.66%，归属于股东的净利润89.36亿元，同比增长12.48%，每股收益0.94元。2018年上半年营业收入132.6亿元，同比增长15.87%；归属于股东的净利润48.36亿元，同比增长5.26%。

投行人士：从目前排名和发审节奏来看，重庆农商行首发申请，有望在明年上半年上证监会发审会。

神驰机电起了个大早却赶了一场晚集

神驰机电是2017年1月6日预披露招股书申报稿，在目前未上会排队渝企的预披露时间最早，现在上交所主板排队企业名列第75位，被后来的重庆农商行“插了队”。

神驰机电全称为神驰机电股份有限公司，成立日期1993年4月7日，整体变更日期2012年12月25日，法定代表人艾纯，地址在重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200号，保荐券商为华西证券。

神驰机电主营业务是小型电机、通用汽油机及配套终端产品的研发、制造和销售。

神驰机电控股股东、实际控制人为艾纯。艾纯1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA毕业，硕士学历。早年曾就职于重庆市江北机械厂，1990年1月至2005年任重庆市北碚区万里蓄电池经营部经理；1994年6月至2004年5月任鑫鑫机械厂厂长；2004年5月至2012年12月任神驰有限董事长、总经理；2012年12月至今，任神驰机电董事长、总经理。

艾纯直接持有神驰机电5250万股，占公司总股本47.73%；此外，艾纯还分别持有神驰投资98%的股权和神驰实业90%的股权，神驰投资持有神驰机电2000万股，占神驰机电总股本18.18%；神驰实业持有神驰机电1944.44万股，占神驰机电总股本17.68%，这样，艾纯直接控制并通过神驰投资和神驰实业，间接控制神驰机电合计83.59%的股份。

按照招股书申报稿，神驰机电拟发行不超过3667万A股，募集资金投资于数码变频发电机组生产基地建设项目、通用汽油机扩能项目及技术研发中心建设，项目投资总额2.7409亿元，拟使用募集资金2.2亿元。

2017年7月，神驰机电曾被证监会抽查，作为第三批10家IPO企业组织完成了对首发企业信息披露质量抽查的抽签工作。本批参与抽签企业共200家，其中被抽到企业为神驰机电股份有限公司。

目前IPO企业从申报到上发审会，正常情况下时间大概为7个多月。

神驰机电2017年1月预披露后，为何近2年时间仍未能上会？神驰机电相关人士表示，目前处于上市前的缄默期，不方便透露。

投行人士：神驰机电应该是由于反馈等原因，还需要补充材料或者解决问题，因此，进程较长，但只有解决了相关问题，上会就会很快，比如，有友食品从预披露到上发审会，等了2年又9个月。

重庆银行 在上交所主板排队第93位

重庆银行是今年6月15日披露了A股IPO招股说明书申报稿，在上交所主板排队第93位。

重庆银行拟申请在上交所上市，发行不超7.81亿股A股，占本次发行完成后总股数的19.98%，发行所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行核心一级资本，提高资本充足率，保荐机构为招商证券。

重庆银行前身为1996年重庆城市合作银行，由重庆市原37家城市信用社和1家市联社的原股东、重庆警通实业总公司等39家企业和事业单位以及重庆市财政局等10家地方财政局，共同以发起方式设立。

2013年11月6日，重庆银行在香港联交所主板挂牌上市，为第一家在H股上市的内地城商行。截至2017年12月31日，重庆银行设有包括总行营业部、小企业信贷中心以及4家一级分行在内的共计141家分支机构，覆盖了重庆各区县及四川、陕西、贵州等部分地区。

截至2017年12月31日，重庆银行总资产达4227.63亿元，重庆银行2017年净利润达37.64亿元，归属于母公司股东净利润达37.26亿元。

重庆银行注册地在重庆市渝中区邹容路153号，总股本31.27054805亿股，重庆渝富及其子公司合计持有重庆银行14.75%的股份，为重庆银行第一大股东。

香港大新银行（02356。HK）持有重庆银行14.66%的股份，为重庆银行第二大股东。力帆股份及其子公司合计持有重庆银行9.66%的股份，为第三大股东。

另外，持股比例超过5%的股东还有三位，上海汽车（600104）通过其全资子公司持有重庆银行7.69%的股份，富德生命人寿及其子公司合计持有6.96%的股份，重庆路桥（600106）持有重庆银行5.48%的股份。

投行人士：按照流程和目前发审节奏，预计重庆银行将在明年上半年上证监会发审会，有望成为继重庆农商行之后的重庆第二家H股加A股上市的商业银行。

新大正物业中小板排队唯一未上会渝企

新大正物业是目前深市中小板唯一一家未上会的排队渝企，预披露时间为2018年6月29日。

深市中小板排队企业中，重庆新大正物业排名第38位（前7名已经过会），不过，深市中小板和创业板是归在一类的，创业板排队企业有91家（前9名已经过会，无重庆企业）。

新大正物业注册地在重庆渝中区上清寺路9号19层，公司成立于1998年12月10日，股份公司成立于2016年8月2日，现总股本5373.2万股，董事长为现年70岁的王宣，此次IPO保荐机构为长江证券。

新大正物业2016年营收6.2155亿元，归母公司股东的净利润6111万元，2017年营收7.6753亿元，归母公司股东净利润7065万元，每股收益1.31元。

新大正四位实际控制人王宣、李茂顺、陈建华、廖才勇，王宣女士直接持新大正物业2072.204万股，为控股股东，占总股本的38.57%。

王宣女士，现年70岁，为新大正董事长，1980年毕业于河南信阳师范学院物理专业，大专学历。曾担任河南省信阳市生化制药厂技术组长、重钢公司三厂职培科科长、子弟一中老师；1993年12月至1999年5月，王宣先后担任重庆大正房地产开发有限公司副总经理、总经理；1995年10月至1998年11月，担任重庆天正物业管理有限公司总经理；1998年12月至2016年8月，先后担任大正有限总经理、董事长；2016年8月至今，担任新大正物业董事长。

2017年2月17日，新大正物业在新三板挂牌，但于8月18日摘牌。

招股书显示，新大正物业拟登陆深交所中小板，拟发行不超过1791万股，发行后总股本7164万股，预计募集资金4.994亿元，用于企业信息化建设、物业业务拓展、人力资源及企业文化建设、市政环卫业务拓展、停车场改造及投资建设、偿还银行贷款等。

投行人士：监管层发审时，要考虑沪市和深市的数量大致均衡，因此，新大正物业排名在深市企业中，大约相当于沪市的八十来名，预计将和重庆银行在明年上半年上发审会。

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IPO被否渝企不愿借壳上市

今年10月20日，证监会决定将IPO被否企业筹划重组上市（借壳上市）的间隔期由3年缩短为6个月，支持优质企业参与上市公司并购重组，推动上市公司质量提升。

2017年，重庆先后有圣华曦药业、博拉网络、百亚卫生用品、重数传媒、顺博合金5家企业IPO申请，因为种种原因被发审委否决，他们是否会考虑借壳上市。

今年10月23日、10月24日，记者联系了多家IPO被否重庆企业相关负责人，他们表示，借壳难度较大，还是倾向于IPO（首发上市）。

有投行人士指出，虽然如今小市值公司较多，但拟借壳注入资产的估值也大大下降，如果拟借壳上市企业一年没有2亿元以上利润，估值上不去，借壳难度很大，即使勉强借壳后，未来对上市公司控制力也会减弱，反而不如老老实实IPO。

记者了解到，圣华曦药业、博拉网络、百亚卫生用品、重数传媒、顺博合金这5家IPO被否渝企，2017年净利润都未达到2亿元，其中顺博合金最高，2017年实现归属母公司的净利润为1.61亿元，同比增长23.72%。

博拉网络已决定重启上市之路，已与申万宏源证券签订辅导协议，于2018年10月8日在重庆证监局办理了辅导备案登记。

按照程序，3个月后重庆证监局完成辅导验收，博拉网络即可向证监会申报IPO材料。另外，还有多家IPO被否渝企，也将陆续重启IPO上市之路。