西部物流园成功发行5亿美元狮城债

    新华社重庆９月１日电（记者赵宇飞）近日，重庆西部现代物流产业园赴海外发行５年期５亿美元债券，票面利率３.２５％，成功于８月３０日定价且债券在新加坡交易所上市。此次海外债券发行是“中新（重庆）战略性互联互通示范项目”下首批美元狮城债。

    据了解，星展银行和花旗银行为此次发债的全球协调人，光银国际、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中信银行、交通银行、浦发银行为联席簿记管理人。

    星展银行大中华区固定收益部董事总经理林秉明表示，西部现代物流产业园的信用亮点是强有力的政府支持和其在“一带一路”与“长江经济带”关键节点物流贸易中所扮演的举足轻重角色，因此获得了香港、伦敦和新加坡高质量投资者的认同和良好反馈。建簿一度达到了３９.６亿美元来自全球１９６家投资者，以及实现了高达８倍的认购规模。通过这次交易，债券发行方直接从中新（重庆）战略性互联互通项目中获益，与新加坡资本市场无缝衔接。同样，国际投资者亦能通过这次交易了解及接触到高质量的重庆企业。

　　８月２３日至２９日期间，重庆西部物流园分别在香港、伦敦、新加坡三地召开了１９场投资者会议，与各投资者进行了深度洽谈并建立了联系。定价会上，参考市场投资者反馈情况，根据投行专家建议，将本次债券最终价格指引收窄３０个基点到Ｔ＋２２０ｂｐｓ，投资者最终订单依然达到３１亿美元。本次发债完成，投资者包括银行、基金、证券、保险等机构，并由全球协调人综合各方面因素按照主权基金、国际知名投资基金、优质国内外投资者秩序分配原则进行分配，票面利率定为３．２５％。

　　　业内投行专家指出，本次发债是迄今为止重庆企业采取直接发行模式的海外债券中实际利率和成本最低的成功案例。其投资者结构及分布区域多元化，其中主权基金和高质量国际基金认购比例达６４％，银行、私人银行、证券公司认购比例分别为２８％、６％、２％，分布区域英国、德国、澳大利亚、韩国、新加坡、中国香港、中国台湾等国家和地区。

　　重庆西部物流园ＣＦＯ谷永红透露，物流园在物流产业基金、第三方支付、互联网小贷、海外股权投资基金、融资租赁公司、产业资产ＲＩＴＳ和财产保险公司等方面已布局。目前在开展的债券融资包括海外融资、非公开定向债务融资、永续中票、永续公司债、公司债、企业债等项目累计达１６７亿元，同步不断探索以铁路为主的多式联运产业体系，布局以总部经济、国际结算的金融平台，实现物流产业与国际资本市场的深度融合，打造集团化和国际化园区公司雏形。

　　此外，重庆现代物流产业发展基金，丝路通支付公司、互联网小额贷款公司、融资租赁公司已开始运营。担保公司、交易结算中心、海外股权投资公司正在完成相关设立手续，为园区在海外资本市场打造立体的融资渠道和载体。此次西部物流园与星展银行、花旗银行合作发债，意味着西部物流园将作为“一带一路”的金融先锋，利用国外金融机构的国际化资源，走向全球资本市场，进一步拓展现有融资渠道，建立多层次多渠道的融资形式，解决园区自身发展和入园企业的资金需求，同时也为入园企业走向国际资本市场探路。（完）