内资股东减少 重庆农商行拟发行近20亿新股
4月3日,重庆农商行(03618.HK)发布2017年年度报告,实现营业收入240亿元人民币(以下货币单位均同),增速10.7%,税前利润119.6亿元,增速12.35%,净利润90亿元,增速12.6%。每股收益0.94元,拟每股派发现金红利0.20元。
重庆农商行公告,拟单独或同时配发、发行及或处置最多14.9733亿股内资股及5.0266亿股H股,合计不超过20亿新股,作为特别决议案,提交4月27日召开的2017年年度股东大会审议。
总资产达到9058亿元
重庆农商行表示,2017年税前利润和净利润的增长主要得益于,在保持生息资产规模稳定增长的同时,加大产品创新和营销力度,实现净利息收入215.01亿元,较同比增加20.96亿元,增幅为10.8%。手续费及佣金净收入较同比增加1.77亿元,增幅8.36%;同时,进一步加强成本预算管理,营业支出较同比下降1.22亿元,降幅1.44%。
截至2017年末,重庆农商行总资产突破9000亿元,达到9058亿元,增速12.8%,存款余额5722亿元,增速10.4%,贷款余额3383亿元,增长12.6%。综合实力在全国同类金融机构保持前列。
拟授权发行不超过20亿新股
重庆农商行还公告,建议授予董事会发行本行新股之一般性授权。
4月3日公告表示,为支撑重庆农商行未来一段时期业务发展,根据有关规定,董事会决定向今年4月27日召开的2017年度股东大会,提呈一项特别决议案,以向董事会授予一般性授权,以配发、发行及╱或处理重庆农商行已发行内资股及H股各自最多20%的新股份。
即董事会可单独或同时配发、发行及╱或处置最多14.97332791亿股内资股及5.02667208亿股H股。
据了解,重庆农商行2017年非公开定向增发内资股,发行7亿股内资股,每股价格为5.75元,融资40.25亿元,以补充核心一级资本。
其中,重庆渝富资产经营管理集团有限公司认购36869万股、重庆市城市建设投资(集团)有限公司认购16565万股、重庆交通旅游投资集团有限公司认购16565万股。
这样,重庆农商行注册资本由93亿元,增至100亿元,其中非境外上市股份(内资股)74.8666亿股,境外上市股份H股25.1334亿股。
内资股东10年减少4705户
2017年年报显示,期末重庆农商行的内资股股东数为79913户。
而重庆农商行2008年创立时内资股股东为84618户(法人股股东177户,职工股股东10711户,非职工股股东73907户),这意味着10年时间减少了4705户。
由于内资股未上市流通,华龙证券投资顾问牛阳指出,这主要为协议转让或者通过司法拍卖裁定过户,股东数减少,筹码日益集中,显示出投资者对内资股股票的看好,毕竟重庆农商行业绩连年增长,且每年都有较优厚的现金分红(2016年和2017年均为每股0.20元)。
延长A股发行有效期12个月
重庆农商行还公告,由于A股发行议案原有效期即将届满,而本次A股发行的有关工作仍在进行中,为保证本次A股发行的有效开展,建议将本次A股发行的有效期再次延长12个月,将提交2017年度股东大会审议批准。
今年1月5日晚间,证监会官网披露了重庆农商行IPO招股说明书,重庆农商行本次拟发行13.57亿A股,用于补充资本金,保荐机构为中金公司、联席主承销商为中信建投证券。
重庆师范大学教授田盈指出,重庆农商行系证监会IPO排队的17家商业银行中,目前唯一一家H股上市农村商业银行,如成功将成为首家A加H股上市农商行。
上游财经·重庆商报记者 刘勇
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